Во время своего путешествия царь Салтан остановился в одной деревне, где встретил и полюбил добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре она родила ему наследника. Вслед за ней в царский дворец перебрались её сестры и мачеха, получив таким образом все блага новой жизни.
Однако зависть и жажда власти омрачили их сердца. Воспользовавшись отъездом царя, они пошли на обман: подменили письмо, очернив в нём царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В результате невинную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана.
